——在第四届中国钨钼产业年会的演讲

姚公一(河南省人民政府资深参事)

2014.10.25于洛阳东山

各位代表：大家好!

金秋十月，东山论钼(钼80%用于炼制各类合金钢、不锈钢、耐热钢，超级合金，应泛用于军事工业， 既是 “战争金属”，也是战略稀有金属)。现将我国钼矿业发展走向的一些规律性认识与大家进行讨论，旨在为谋划钼矿业“十三五”(2016-2020年)的改革、创新、发展，提供建议性信息，供选择时参考。

一、我国钼矿业发展的现状

1.1我国钼矿储量分布及特点

中国钼矿资源丰富，“十二五”以来，资源储量增长幅度大，总保有储量840万吨，居世界第2位。探明储量的矿区有222处，分布于28个省(区、市)。钼矿大型矿床多，是一个重要特征，如陕西金堆城，河南栾川、辽宁杨家仗子、吉林大黑山钼矿均属世界级规模的大矿，矿床类型以斑岩型钼矿和斑岩-矽卡岩型钼矿为最重要，前者如陕西金堆城、江西德兴，后者如河南南泥湖钼矿;矽卡岩型、碳酸盐脉、石英脉型次之;沉积型钼-铀-钒-镍矿床有较大的潜在价值，伟晶岩脉型钼矿无工业意义。从钼矿形成时代来看，除少数钼矿形成于晚古生代和新生代之外，绝大多数钼矿床均形成于中生代，为燕山期构造岩浆活动的产物。

我国钼矿分布就大区来看，中南占全国钼总储量的35.7%，居首位。其次是东北19.5%、西北13.9%、华北12%，而西南仅占4%。就各省(区)来看，河南储量最多，占全国钼矿总储量的30.1%。其次陕西占13.6%、吉林占13%、另外储量较多的省(区)还有：山东占6.7%、河北占4%、辽宁占3.7%、内蒙古占3.6%。以上8个省(区)合计储量占全国钼矿总储量的81.1%，其中前三位的河南、陕西、吉林三省就占56.5%。表1显示出我国主要的钼矿床规模及其开发利用情况。

我国钼矿的第一个特点是探明储量虽多，但其品位与世界主要钼资源国美国和智利相比，显著偏低，多属低品位矿床。矿区平均品位小于0.1%的低品位矿床，其储量占总储量的65%，其中小于0.05%的占10%。中等品位(0.1%～0.2%)矿床的储量占总储量的30%，品位较富的(0.2%～0.3%)矿床的储量占总储量的4%，而品位大于0.3%的富矿储量只占总储量的1%。

我国钼矿的第二个特点是虽然品位低，但伴生有益组分多，经济价值高。据统计，钼作为单一矿产的矿床，其储量只占全国钼总储量的14%。作为主矿产，还伴生有其它有用组分的矿床，其储量占全国钼总储量的64%。与铜、钨、锡等金属共生和伴生的钼储量占全国钼总储量的22%。

我国钼矿的第三个特点是规模大，并且多适合于露采。据统计，储量大于10万t的大型钼矿，其储量占全国总储量的76%，储量在1～10万t的中型矿床，其储量占全国总储量的20%，适合于露采的钼矿床储量占全国总储量的64%。大型矿床多可以露采，而且辉钼矿的颗粒往往比较粗大，属于易选型。

就矿石类型来看，在我国已探明的钼矿储量中，以便于利用的硫化钼矿石为主，其储量约占钼矿总保有储量的99%，而不便于利用的氧化钼矿石，混合钼矿石及类型不明的钼矿石只占全国总保有储量的1%。

我国钼矿的最后一个特点是，地质工作程度比较高。经过地质工作达到勘探程度的储量占总保有储量的50.5%，达到详查程度的储量占41.8%，二者合计，详查以上工作程度的储量占到我国钼矿总保有储量的92.3%。

根据地质找矿周期规律，特别是深部（500米-2000米深）找矿难度甚大的规律，预测“十三五”（2016年-2020年），我国钼矿资源储量快速增加的趋势，将有所放缓。

1.2我国钼矿的采选能力、钼精矿产量及采选产能利用情况（大致统计）

从“十一五”初(2006年)以来，我国钼矿的采选能力及全国精矿产量均大幅增长，其中钼矿采矿能力从2006年的9.3万吨(实物吨)提高到2008年的17.1万吨，再提高到2013年的31.3万吨。

钼矿选矿能力从2006年13.2万吨(实物吨)提高到2008年的21万吨，再提高到2013年35.2万吨（河南选矿能力16万吨，占全国的45%）。

钼精矿产量(金属吨)从2006年的4.5万吨提高到2008年的8.1万吨，再提高至2012年的12.1万吨，再减少至2013年的11.8万吨(河南钼精矿产量4.9万吨，占全国的40%)，预计2014年达12.7万吨。

我国钼矿采选能力主要集中在河南、陕西、辽宁、吉林等地，即钼矿资源集中的省，该四省的钼采矿能力、选矿能力分别占全国总能力的71%和80% 。

值得关注的，2008年我国钼矿采矿产能利用率为92%，选矿产能利用率为77%，即从2008年起，我国钼选矿产能已出现过剩情况。2013年我国钼矿选矿产能利用率大致统计与估算为78.6%，与2008年相似。2013年河南钼选矿产能利用率为68.1%，属产能严重过剩。

1.3我国钼矿企业状况

我国钼矿企业多，规模小，淘汰落后产能任务重，优强企业（洛钼、金堆城、龙宇钼业、新华龙钼业等）少，2013年河南省共有钼(钨)企业45家，钼产品产量2000吨/日以上的仅11家，分布在10个县(市)内。多数企业属需淘汰落后产能：生产设备差，回收率低，污染重，资源浪费大，令人担忧。全国钼矿企业状况与河南省差不多。

1.4国内外钼价格变化情况（表2）

表₂     2003-2013年国内外钼年均价汇总（洛阳钼都贸易网提供信息）

从表2可看出，2013年钼均价高于2003年但低于2004年，“已基本触底”，2014年钼均价由于惯性，还要下降，向2003年均价趋近。但由于国际市场需求回暧，现货市场供应较紧缺，据此预测2015年国内外钼价格“在触底后”，将可能振荡缓升。

二、 “十三五”我国钼矿业发展趋势

若按70%概率分析“十三五”全国钼矿业发展趋势，就要分析其三大影响要素。一是全球钼产业发展战略，二是“十三五”我国钼产业政策导向，三是“十三五”我国钼市场供需变化趋势。

2.1全球钼产业发展战略

2.1.1资源控制及储备战略

目前，全球85%的钼储量集中在美国、中国、加拿大。美国控制着全球41%的钼储量，加拿大控制着全球6%储量，这两个国家的原生钼矿多。近几年，两国出口均逐年下降，美国直接将钼精矿出口到西欧、日本，减少了自身污染，保护了自身环境。美国钼资源虽然多，却是全球第一个实行钼资源控制储备的国家，加拿大跟随美国，也实施了这一战略。日、韩两国虽然是稀有金属资源短缺国家，但已经将钼等稀有金属储备，提升到国家战略高度，其储备目标直指我国。日、韩、欧洲通过各种途径及手段，进口中国钼等稀有战略资源，进行储备，必须引起高度关注。

2.1.2专业化和规模化战略

专业化生产是全球钼产业发展的战略性规律。美国及智利的著名钼矿企业，利用钼资源优势，生产钼精矿，销售给专业的焙烧厂进行粗加工。美国、加拿大、日本等国的著名钼加工企业都是外购原料，利用其专业技术，生产附加值高的钼金属制品。这少数全球著名的钼矿企业及钼加工企业，均已实施规模化战略，产能规模大(单个企业年钼精矿产能3万吨实物量以上，年钼焙烧产能2万吨以上)，控制了大量市场份额，可以灵活调节产量及价格。

2.1.3技术开发及企业转移战略

专业化生产这一钼产业发展规律，决定了必须投巨资进行技术开发。如力拓集团投资2.7亿美元从钼矿渣中回收钼和錸的新技术、新工艺;利用物理、化学特殊转化新技术新工艺生产高纯钼，研发新技术生产高温钼、钼稀土合金、高温高强钼合金、钼钨合金、钼錸合金等。美国、智利等国将高排放、高污染生产钼铁、氧化钼企业转移到西欧与日本等国。

2.2我国“十三五”钼产业政策导向

“十一五”期间，国家通过关税调整，出口配额，指令性计划总量控制，产业结构调整指导性目录等一系列产业政策，加大了对钼产业的宏观调控力度，保障了国家钼等稀有金属的战略性安全及国内市场需求。在“十二五”期间，为了进一步保障钼等稀有金属战略安全及国内市场需求，国家出台了一系列钼产业政策：严格管理钼矿开采，鼓励钼资源性产品进口和控制其出口，引导钼矿资源向优强企业整合，支持技术开发和鼓励下游深加工，鼓励开展国际化经营等。显然，“十二五”钼产业政策比“十一五”更加严格，更加完善。那么“十三五”钼产业政策走向如何判断呢?

总体来看，根据国内外政治、经济、社会、改革、发展的错综复杂的新形势(缓慢复苏、大国货币、贸易投资、大宗商品价格等)及国际多元利益博弈的新问题[全球矿产竞争，美国“策划两洋战略”，即跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）和跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP）]，国家保障钼等稀有金属战略安全及国内市场需求，只能加强，不会减弱。此乃“十三五”钼矿产业政策走向判断的大前提。为此，“十三五”国家钼产业政策将比“十二五”更加系统化、更加法治化、更加国际化，这是对其走向的基本判断。“十二五”钼产业政策基本上要延伸到“十三五”前期。按照中央国务院减少行政审批，减少对市场干预的总体要求，《国家稀有金属管理条例》及《国家稀有金属产业十三五发展规划》及各省市与之配套政策，将在“十三五”前中期对钼市场监管，保障国家钼战略安全及国内市场需求，起决定性作用。

2.3我国“十三五”钼市场供需变化趋势

从2010年起，随着国际钼市场需求回暧和钼价的逐步回升以及我国工业化、城镇化 、农业现代化、信息化的进一步发展，受出口好转及大量新增资源及新增产能的驱动，即使国家宏观调控开采配额及产量计划对钼产量增加有所影响，但钼产量(金属吨)年平均增速仍可达3%左右，预计2015年钼产量(金属吨)达13万吨，2020年钼产量达15万吨，而国内消费量平均增长达10%左右，预计2015年达12万吨，2020年达13.5万吨。为此，大致预测我国“十三五”期间钼市场可能供需两旺，大致平衡，给大家发出较为乐观信号，但只有70%概率！

预测国内钼价在2015年“触底后”震荡回升，但是国内钼价在“十三五”“触高”（2005年国内精矿年均价5336元/吨度）的概率较小。

2.4我国“十三五”钼矿业发展趋势

由于我国与全球一些发达国家，均将钼作为稀有战略资源进行控制与储备;我国“十三五”钼产业政策将围绕“控制与储备”为主而制定;预测“十三五”我国钼市场可能供需两旺，大致平衡，国内钼价回升的概率大;预测“十三五”我国钼资源储量大幅度增加的概率减小。根据上述几点，可推断我国“十三五”钼矿业发展环境较好，在保护中开采，在开采中保护，建设钼绿色矿山的趋势不会变。

三、关于“十三五”钼矿业改革、创新、发展的建议

根据我国钼矿业的现状及“十三五”我国钼矿业的发展趋势，从改革、创新、发展方面提出若干建议，进行探讨，供大家谋划钼矿业“十三五”发展参考。

3.1加大战略合作共赢力度（企业内部治理结构法治化建设）

根据前已叙及钼产业的发展规律，即专业化，规模化。钼矿企业治理结构的提升，也必然是规模化、专业化。再结合我国优强钼矿企业少;中小企业多的实际，提出建议：在“十三五”期间，钼矿优强企业与中小企业，应以政府引导、市场主导为机制，加大战略合作共赢力度，形成混合所有制等多元法人治理先进结构(国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合，允许混合所有制经济实体企业员工持股，形成资本所有者和劳动者利益共同体。此政策应上升为法律)，按照《国务院关于化解产能严重过剩的指导意见》（国发[2013]41号）的要求，“对整合产能过剩的企业，积极稳妥开展并购贷款业务，合理确定并购贷款利率，贷款期限可延长至七年”。在此基础上，进一步改革、创新、发展，方可逐步形成在全国乃至全球有较强竞争力的“专业化、规模化”钼矿企业集团，提高产业集中度。这符合国家改革发展产业导向，也符合钼矿业发展规律，势在必行。对此，应有清醒认识。

“十三五”期间，我国企业（包括钼矿企业）新的发展模式将是“1+3”，即“1”为企业治理结构法治化，此乃主题；“三”为抓手：“诚信法制化、贸易法制化、监管法制化。”

3.2继续加大钼矿资源勘查投入力度

与铜、铝、铅等常用有色金属不同，钼的再生性能差，其生产消费主要依赖原生资源的消耗;尽管我国钼矿资源丰富，但人均占有资源量较少;“十三五”末，我国要基本实现小康及中国复兴梦，钼的消费需求将日益加大。为此，在“十三五”期间，应继续加大对斑岩型-矽卡型等工业类型钼矿资源的勘查投入力度，建立更多可供开采的钼矿山资源基地，这符合控制与储备钼矿资源的规律，也是政府与企业责任。

3.3坚持培育自主创新能力

我国优强钼矿企业，内部治理结构比较先进（诚信较为法制化、贸易较为法制化、监管较为法制化等），方可坚持培育自主创新能力，中小钼矿企业治理结构不够先进，培育自主创新能力甚难，此乃规律。为此，我国优强钼矿企业走“探、采、选、治、加”一体化的创新特色之路，是合理的。“十三五”期间，优强钼矿企业自主创新，应坚持两条腿走路的方针，即一要加大科技投入。加强产学研三结合，将研究成果及时向生产技术、工艺设备、产品开发、综合利用转化;与此同时，对钼精深加工的技术设备，要舍得投巨资强化引进、消化、吸收与再创新，如我国高铁然。“十三五”期间，中小钼矿企业提高自主创新能力，必须与优强企业进行战略合作共赢，搭车率先提高自身治理结构能力，否则，中小企业坚持自主创新是很难的。对此，应有清醒认识。

3.4扩大矿产经营范围和境外资源开发利用

我国已查明钼矿资源是以钼为主矿产，并共(伴)生多金属为主流类型。钼与铜、钨（伴）共生成矿规律决定了，在“十三五“期间，深部找矿将可能发现若干个大型铜钼矿床及钼钨矿床。为此，建议应引起钼矿企业的重视，主动抓住查明铜钼矿床及铜钨矿床的机遇，扩大矿产经营范围，从单一钼矿开发利用向铜钨等多金属开发利用转型。

“走出去”开发利用境外资源，是我国铜资源等短缺矿种持续利用的基本战略，境外铜钼共(伴)生资源较多，控制占有铜资源，也就可能控制占有钼资源。“十三五”国家产业政策，必将鼓励优强钼矿企业“走出去”，开发利用境外铜钼资源。

3.5关注研究上海自由贸易试验区（简称自贸区）动态

七月末，我们几位河南省政府参事，前往上海考察了三天自贸区。自贸区的总设计师，上海市政府参事王新奎给我们介绍了三个小时自贸区情况。

3.5.1“开放促改革再试验”是后危机大变革的必然选择

实践一再证明，一次大经济危机之后必然会大变革，此乃马克思揭示的资本市场经济规律。本次后危机时代，即自2011年以来，出现了一系列大变革新情况;旧平衡被打破，新平衡(欧美服务业创新板块与东亚中、日、韩制造业板块的冲突与合作)正在建立;互联网经济(制造的智能化与服务的数字化融合)产业价值链不断涌现新的高附加值结点，仍多数为欧美所掌握;全球跨国公司生产从离岸布局转向近岸布局;全球贸易投资规则出现了一场革命：美国正在策划“两洋战略”，即TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)及TTIP(跨大西洋贸易和投资伙伴关系协议);美国与多国正在谈判新《服务贸易协定》(TISA)。与此同时，全球商贸也涌现了许多新议题：服务贸易谈判、实体贸易转向数字贸易谈判、从关境处事转向境内处事谈判、从正面清单到负面清单谈判、从自由贸易到公平贸易、从经济标准到道德标准谈判等。国内取得了举世瞩目的社会经济建设成就，也出现一些新问题：部份产能严重过剩、房地产过热、政府企业个人年负债之和已大大超过全国年GDP值，此国内三大要素引发金融危机的概率越来越大;人口能源环境的矛盾日以突出等。国内外新情况新问题对比分析，不难判断：已往“以开放促进增长”（招商引资、遍地开花）的发展模式已运转困难，难以为继。为了抓住战略新机遇，迎接新战略挑战，中央下定决心，“以开放倒逼改革、以改革促进增长”的新发展模式在上海进行试验，以制度创新为核心的自贸区就必然涌现于上海，此乃后危机大变革的必然选择。

3.5.2“十三五”我国经济社会加快转型发展新模式的大致判断

自十一届三中全会以来，从深圳、到浦东、再到加入WTO，其发展模式均是“开放促进增长、开放促进改革”。此模式有三个抓手：一是搞特区，二是优惠政策，三是招商遍地开花。三十余年，此模式使我国成为最大贸易体，第二大经济体;但也出现部份产能严重过剩、房地产过热、负债风险甚大、污染严重、行政过强、市场过弱等突出问题。再加上后危机大变革出现的新情况、新议题要求我们必须进行“以开放倒逼改革的创新试验”。为此，我们大致判断，按照中央的要求，“十三五”将由“开放促增长、开放促改革”已往发展模式，加快向“开放促改革、改革促增长”的新发展模式转变，即加快“十三五”我国社会经济转型。

3.5.3上海自贸区的内涵：

一是转变政府职能，以事前审批为主，转向事中、事后对市场进行监管为主;二是对外商投资准入各阶段享受国民待遇的同时，要实施“负面清单管理 ”，提高政府管理的透明度(不公布不执行，凡公布必执行);三是提高贸易和投资便利化程度，金融及海关监管制度均要创新，长期目标是人民币境内外自由流动。该区试验的总要求是制度创新为核心，拒绝跑马圈地，遍地开花；要坚持试验，总结出在全国可复制、可推广的实施方案。由于力度大、阻力大，上海自贸区试验的有关困难，可直接向总书记，总理汇报解决。2015年及“十三五”初，中央与国务院可能要出台“推广复制上海自贸区”的有关政策，全国将以“开放促改革，改革促（有效）增长”新模式发展。此乃“十三五”经济社会转型的主题。希望大家关注。

3.6关注我国稀土、钨、钼等产品被世贸组织终裁败诉的政策变化

败诉后，应对措施可能有：国家将稀土、钨、钼等产品出口的管理措施，如关税、配额等可能调整，但出口总量控制近期不会改变;国家还可能出台按规模化、集团化、法治化规律提高企业内部治理结构，加大资源整合力度，提高资源税，提高环保标准，大力发展稀土、钨、钼等深加工产品相关政策，继续推动稀土、钨、钼等产业结构调整，逐步减少世贸组织终裁败诉的影响。

以上建议，只有70%概率，仅供参考，不妥之处，请批评指正。 最后送大家三个公式：

成功=综合素质(情、智、悟 )+高人指点+贵人相助;

创新=一分为二+合两为三，即一分为三，如创新“一国两制”然;

幸福=已得到的一想得到的，即留余值，该值越大越幸福。

谢谢大家!